企业并购关键技术深度辅导“并购军师联盟” 走进杭州
企 业 并 购 关 键 技 术 深 度 辅 导 班
第七站：“并 购 军 师 联 盟” 走 进 杭 州
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尽职调查360度全流程详解交易结构设计10大要点、法律文件制作13种条款并购重组财税8个热点难点问题控制权与整合风险问题
各有关单位：
并购是企业重要的发展战略，也是投资银行、律师、会计师、税务师、评估师、企业投资部门的核心业务。为满足企业开展境内外并购重组业务的需要，交流并购实践经验，探讨并购重组的规范与创新发展，解析并购重组的关键技术和风险控制方法，中国行为法学会培训合作中心与并购军师联盟长期合作推出“企业并购关键技术深度辅导班”。本次研修班为第七站，并购军师联盟走进杭州！热销书《成功并购300问》一本书搞定并购难题，作者浩德并购军师联盟39位业内人士依据十年并购实战经验，总结出并购尽职调查实务操作360度全流程详解、并购交易结构设计的10大要点、并购法律文件制作中的13种条款解析，同时为您解析并购重组财税的热点难点问题、控制权与整合风险问题，使您迅速掌握并购全流程中的要点、避免并购陷阱和“地雷阵”。本次讲座为您成为并购交易高手、成功并购创造良好机遇，您乘兴而来，必将满载而归。研修学习结束后将颁发三十学时结业证书，两年内参加三次以上并购培训的可以申请《并购交易员》资格证书，《成功并购300问》一书将作为学员教材，现场获得作者签名，现就有关事项通知如下：主办单位
中国行为法学会培训合作中心、并购军师联盟
四大授课名师简介
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尚永海 北京大成律师事务所高级合伙人、大连所执行主任、中国行为法学会培训中心客座教授。《成功并购300问》编委，2005年作为香港青年律师培训计划的一员曾在香港律师事务所短暂工作，主修投资并购和尽职调查。至今已经完成上百例公司并购。曾经主编出版多本专著和发表专业论文，在企业并购及其尽职调查领域具有丰富经验，是并购领域资深专家。
沈永锋 并购军师，上海市中浩律师事务所合伙人，中国行为法学会培训中心客座教授，上海财经大学特聘讲师。《成功并购300问》编委。代表文章有：《马上并购十宗罪》、《反收购的四种策略》《上市公司的商誉问题成因与风险化解》等。在喜马拉雅、蜻蜓FM有并购音频节目。沈军师及其团队先后为众多的公司处理过并购的经典案例，包括国药控股、光明食品集团、亚太药业、远望谷等大型企业集团、上市公司提供过并购服务。
刘汉文 北京市炜衡（苏州）律师事务所主任律师，苏州“领军型律师”，《成功并购300问》编委。具有二十多年的专业法律服务经验，长期专注于建筑工程、房地产、并购、内外资公司法律事务、合同法等专业领域的法律服务，在诉讼及非诉讼方面积累了丰富的专业知识和法律服务经验。系最高院“对赌第一案”（“海富案”）一审代理人，参与过几十起房地产并购业务，在并购领域积累了较丰富的实战经验。
万 征 北京大成律师事务所南昌办公室执行主任，致力公司诉讼、资本市场领域的实务研究，《成功并购300问》编委，合作出版《资本项目的魔术师：公司投融资、并购、重组、节税实战演练》等。
▶培训大纲（三天）
（一）并购尽职调查实务操作全流程
1、并购尽职调查概述
2、并购尽职调查的原则与方法
3、并购尽职调查的前期准备
4、并购财务尽职调查及关键问题
5、并购法律尽职调查的基本方法
6、并购法律尽职调查的重点内容和注意事项
7、网络尽职调查工作流程指引
8、第三方不公开尽职调查
（二）并购交易结构设计与风险防范
1、交易结构的介绍
2、交易结构设计的原则
3、交易结构设计的难点和陷阱
4、并购交易结构设计的核心影响因素分析
5、并购交易结构的基本模式概览
6、股权并购 VS 资产并购的深度探讨
（三）并购核心法律文书制作及常见法律风险防范
1、并购法律文件基本体系
2、并购意向书核心条款制作、解读及案例解析
3、并购保密协议核心条款制作、解读与解析
4、并购法律尽职调查核心文件制作、条款解读与解析
5、并购协议通用条款制作、解读与案例解析
· 主体条款、背景条款、定义条款、先决条件条款、交易条款、对价条款、交割前义务条款、交割条款、陈述和保证条款、违约赔偿条款、通知条款、费用和税赋条款、法律适用和管辖权条款
6、并购协议特殊条款制作、解读与案例解析
· 鉴于条款、股权回购条款、反稀释条款、优先清算条款、领售权条款、优先购买权条款、对赌条款、法人治理条款、协议生效条款
（四）并购重组控制权实战与案例分析
1、企业并购重组控制权模式选择
2、并购重组控制权确立应该注意的法律问题
3、企业并购重组控制权案例分析
4、并购重组控制权疑难问题与法律风险控制
（五）并购重组的相关会计、税务热点、难点问题剖析——结合税务稽查案例分析
1、并购涉及税种的详解
2、并购的税收筹划方案
3、从税务稽查的角度关注并购税务问题
▶时间、地点
报到日期：2021年5月20日
讲座时间：2021年5月21日—23日（三天全天授课）
讲座地点：杭州市
▶参加对象
企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（并购、资本运营、财务）总监及其他中高级经营管理人员；各金融机构、上市公司、国资投资平台、券商资管、券商投行、银行、保险、基金、信托、AMC、金融资产投资公司、律师、会计师；评估、审计机构、其他中介机构从业人员。
▶会议费用与参加办法
★1、参加学习的代表须交纳会议费4300元/人（含专家报告、场租、资料等）。统一安排食宿，费用自理，
★2. 企事业单位“或”律师事务所有意单场转播课程的，费用相关事宜联系：张老师18310839246
▶内训量身定制课程
根据企事业单位自身情况，包括培训对象及其专业背景、工作职责、培训目标、具体要求等分析企业的培训需求，制订切合实际的培训方案，邀请专家赴企事业单位进行内训或录制课程，为企业创造高效能的学习条件。内训接洽电话18310839246张老师。
报名电话/微信:18310839246 张老师
长按二维码“识别”加张老师微信报名
注、加微信标明报名参加学习
2021会员邀请函
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★一、个人会员 会费8000元/12个自然月
全年近百场线下面授课程免费参加，不限次数。如果不去现场，可以通过手机、电脑视频同步免费观看。
★二、普通B级会员 会员费10000元/12个自然月
在担任普通B级会员期间内，会员单位可免费6个名额参加线下面授培训活动，每期培训不超过3人；会员期间内培训名额用完后，可重新续费或在会员期内按八折会员价收取
★三、普通A级会员 会员费18000元/12个自然月
在担任普通A级会员期间内，会员单位可免费13个名额参加线下面授培训活动，每期培训不超过4人；会员期间内培训名额用完后，可重新续费或在会员期内按八折会员价收取
★四、贵宾会员 会员费34000元/12个自然月
在担任贵宾会员期间内，会员单位可免费27个名额参加线下面授培训活动，每期培训不超过5人；会员期间内培训名额用完后，可重新续费或在会员期内按七五折会员价格。
入会员咨询联系18310839246 张老师
长按二维码“识别”加张老师微信咨询会员
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